去年年底還是搶手貨的海運(yùn)集裝箱，如今熱度明顯下降。

記者了解到，近日上海航運(yùn)交易所(簡稱“上海航交所”)熱門航線運(yùn)價紛紛下跌，集裝箱海運(yùn)市場“一箱難求”的情景已成往事。運(yùn)價雖然短期下跌，但仍處于中長期高位。上游企業(yè)由于握有大量長協(xié)訂單未受影響，部分貨代由于貨量減少正降價出售艙位。對于下游企業(yè)而言，運(yùn)費(fèi)下降緩解了出口企業(yè)海運(yùn)成本的壓力。從中長期看，集裝箱海運(yùn)行業(yè)中下游需求減少而上游供應(yīng)增加，行業(yè)正在由供不應(yīng)求逐步轉(zhuǎn)為供應(yīng)過剩。

多條航線價格調(diào)整

“去年下半年，大家都苦于找不到艙位和集裝箱，貨源運(yùn)不出去。短短幾個月，形勢已經(jīng)發(fā)生了巨大變化。”浙江義烏一家家裝用品生產(chǎn)商徐先生表示。

有的貨代近日在朋友圈發(fā)布“打折賣箱子”的廣告。多位市場人士告訴記者，確實有部分貨代是在降價出售艙位。其中，中國至歐美航線的價格降幅最為明顯，其主要原因是集裝箱需求量減少，集運(yùn)行業(yè)短期出現(xiàn)供過于求情況。

“在集裝箱海運(yùn)行業(yè)，貨代企業(yè)是中游主力，他們作為貨主和船公司之間的橋梁，進(jìn)入門檻相對較低，數(shù)量眾多，集中度較低，市場相對分散?！毙煜壬f：“貨代之間也有層級之分，大型貨代下面可能對接多級小型貨代。”

據(jù)了解，全球集裝箱運(yùn)輸行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈中，除了中游的貨代企業(yè)，上游主要包括船東和航運(yùn)公司，如三大班輪聯(lián)盟，是高度集中的市場。隨著近幾年班輪公司并購重組增多，以及航運(yùn)聯(lián)盟的組建，市場壟斷程度進(jìn)一步提升。而下游則以涉及進(jìn)出口的公司為主，包括但不限于貿(mào)易商、制造業(yè)企業(yè)，市場分散程度相對更高。

出口企業(yè)成本壓力緩解

集裝箱海運(yùn)價格的波動直接體現(xiàn)在企業(yè)的成本或收益中。對于出口企業(yè)而言，海運(yùn)價格上漲，將直接導(dǎo)致企業(yè)物流成本上升，進(jìn)而吞噬企業(yè)利潤，給貨物出口造成較大壓力?！皩τ谪洿髽I(yè)而言，海運(yùn)價格的大幅波動給貨代企業(yè)帶來較大的經(jīng)營風(fēng)險，大幅上漲的海運(yùn)價格導(dǎo)致企業(yè)資金壓力增加，從而影響資金的周轉(zhuǎn)速度?！笔Y洪艷告訴記者。

“貨代企業(yè)現(xiàn)在面臨了比較大的壓力，海外需求走弱帶來了一定貨量損失，直客比例的上升則進(jìn)一步擠壓了貨代的市場份額，許多貨代公司被迫卷入價格內(nèi)卷和賬期內(nèi)卷的旋渦，行業(yè)面臨洗牌?！备呙饔钫f，對于下游企業(yè)而言，運(yùn)費(fèi)的下降和船舶周轉(zhuǎn)率的上升緩解了出口企業(yè)海運(yùn)成本的壓力。

供需尋找新的平衡點(diǎn)

全球集運(yùn)市場從“一箱難求”到“打折賣箱子”，反映出集裝箱海運(yùn)行業(yè)的供需格局正在發(fā)生變化。

“今年是集裝箱海運(yùn)行業(yè)的拐點(diǎn)之年，歐美通脹高企、貨幣政策轉(zhuǎn)向、經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險增加，集裝箱海運(yùn)價格難以持續(xù)上漲?！碧m淅認(rèn)為。

蔣洪艷表示：“回顧本輪全球集裝箱海運(yùn)價格的上漲，自2020年疫情發(fā)生后，由于中國率先實現(xiàn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，同時在歐美等國家的財政補(bǔ)貼和貨幣寬松政策的背景下，催生了大量進(jìn)口商品的需求，導(dǎo)致集裝箱運(yùn)輸需求大幅增長。另外，因疫情和供需錯配導(dǎo)致港口擁堵，周轉(zhuǎn)效率變慢進(jìn)一步推動運(yùn)價上漲。而進(jìn)入2022年后，受到俄烏沖突影響，全球多數(shù)經(jīng)濟(jì)體通脹高企，在歐美國家面臨滯脹的背景下，全球經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期不斷強(qiáng)化，歐美國家進(jìn)口商品的需求出現(xiàn)下降。從中長期看，集裝箱運(yùn)輸行業(yè)正在由供不應(yīng)求逐步轉(zhuǎn)為供應(yīng)過剩。”

短期來看，蔣洪艷認(rèn)為，運(yùn)價仍面臨較多不確定因素，目前港口擁堵問題尚未解決，歐洲港口擁堵加劇，美西港口工人談判仍未達(dá)成一致協(xié)議，疊加中國復(fù)工復(fù)產(chǎn)的推進(jìn)以及歐美備貨旺季的到來，短期運(yùn)價仍有支撐。

“短期看，運(yùn)價還未進(jìn)入到加速下跌的階段，今年總體的運(yùn)價水平還將維持高位震蕩?！碧m淅分析，從需求端看，歐美就業(yè)仍然面臨困境，從商品消費(fèi)向服務(wù)消費(fèi)的轉(zhuǎn)換過程并不順暢，至少從目前來看，商品消費(fèi)的占比仍維持在高位，并未看到明顯的回落跡象，而目前美國已經(jīng)迎來進(jìn)口旺季，集裝箱需求環(huán)比將有所回升。供應(yīng)端的關(guān)注焦點(diǎn)仍然在港口擁堵上，隨著旺季來臨加上罷工風(fēng)險制約，歐美港口擁堵出現(xiàn)不同程度惡化。因此，三季度很難出現(xiàn)運(yùn)價下行；而到了四季度，班輪聯(lián)盟可以通過調(diào)整航次來有效應(yīng)對需求下滑，預(yù)計四季度運(yùn)價下跌的速度也不會太快。展望2023年，有大量新船投放，運(yùn)力調(diào)節(jié)彈性收縮，需求進(jìn)一步走弱，集裝箱運(yùn)價可能進(jìn)入到加速下跌的階段。

“預(yù)計短期內(nèi)運(yùn)價受到即將到來的貨運(yùn)旺季和港口擁堵等供應(yīng)瓶頸支撐，會維持平臺區(qū)間震蕩，甚至有所回升。但展望后市，消費(fèi)需求走弱和高庫存的影響正在逐漸傳導(dǎo)至集運(yùn)貿(mào)易，下半年集裝箱海運(yùn)貿(mào)易增長規(guī)模將較為有限，集運(yùn)業(yè)大趨勢上已臨近拐點(diǎn)，運(yùn)力的供需將尋找新的平衡點(diǎn)?！备呙饔钫f。

                                                                                                                                                                            （來源：中國證券報）

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